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赚大了!净利超100亿券商大扩容

赚大了!净利超100亿券商大扩容

[来源:未知]  [作者admin] [日期:2022-08-20 18:37] [热度:]
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净利超百亿券商大扩容

或翻倍增至10家

中国基金报记者 房佩燕

上市券商2021年年报显示,绝大部分头部券商营收及净利润增速大幅提升。截至4月8日,已有33家上市券商公布2021年年报,其中,8家券商营收超过300亿元,更有9家券商归母净利润超百亿元,加上此前预告净利润上限达105亿元的国信证券,净利润超过百亿的券商有望达到10家。

8家券商营收超300亿元

中信证券以765亿元领跑

Wind数据显示,截至4月8日,已有33家券商披露年报,除了华林证券、华鑫股份、锦龙股份、越秀金控及第一创业外,其余券商营业收入、净利润均实现同比正增长。33家券商营业收入合计5691亿元,净利润1808亿元,其中,排名前十的券商营业收入、净利润分别合计达到3944亿元、1276亿元,占比均在七成左右,头部效应明显。

具体来看,中信证券依旧保持绝对领先地位,2021年营收同比增长超40%,达到765亿元。年报显示,其经纪业务、证券投资业务、其他业务营收均超过180亿元,占总营收的比重均为24%;海通证券、国泰君安分列第二、第三位,营收分别为432亿元、428亿元,同比分别增长13%、21.64%;位列第四至第八的华泰证券、银河证券、申万宏源、广发证券、中金公司营收均超过300亿元,中信建投和招商证券分别以298.72亿元、294.29亿元位居第九、第十。

相较于2020年,3家券商排名上升,其中,银河证券从第八大幅跃升至第五,中金公司和中信建投分别提高一位;3家券商排名下滑,招商证券后退三位至第十,广发证券、申万宏源分别后退2位和1位。

整体来看,在已披露业绩的33家券商中,有17家券商营收增幅超20%,其中,东方财富营收增幅超66%至54亿元,此外,国联证券、浙商证券的增幅也超54%。

净利百亿俱乐部或翻倍增至10家

营收大跃进的同时,头部券商赚钱效应明显。数据显示,2021年净利润超百亿元的券商有望达到10家,相较于2020年的5家实现翻倍。

在已披露年报的上市券商中,中信证券、国泰君安、华泰证券、海通证券、招商证券、广发证券、中金公司、银河证券及中信建投净利润均超过百亿元。此外,依据国信证券业绩预告,该公司归母净利润预计上限为105亿元,因此,净利超百亿的券商有望达到10家。

具体来看,中信证券净利润大增55%至231亿元,位居榜首;位列次席的国泰君安净利润150亿元,同比增长近35%;华泰证券净利润133亿元,名列第三。值得一提的是,营收位居第十的招商证券,净利润同比增长超22%至108.54亿元,位居第五。此外,中金公司和银河证券净利润增幅也超过43%。

据悉,新晋净利百亿榜的中金公司、中信建投、招商证券和银河证券均在2021年大力发展财富管理业务。

从净利润增幅来看,中原证券位居榜首,净利润激增超392%;东方证券净利润增长超97%至53.71亿元;东方财富、方正证券分别增长79%、66%;中银证券、广发证券、中信建投、国海证券等增速相对缓慢,均不到10%;第一创业、华鑫股份、华林证券、越秀金控和锦龙股份则出现负增长。

券商资管2021年业绩出炉

东证资管领跑

中国基金报记者 曹雯?

随着券商2021年年报披露,旗下资管子公司业绩也一同出炉,券商资管业务布局和打法也浮出水面。

多管齐下发力资管业务

公募化改造卓有成效

从业绩来看,东证资管营收、净利润均位列第一,并且实现大幅增长,2021年营业收入37.47亿元,同比增长30.94%;净利润14.38亿元,同比增长77.55%。华泰资管位列第二,2021年营业收入23.57亿元,同比下降4.51%;净利润12.74亿元,同比增长3.93%。此外,国泰君安资管营收超20亿元,海通资管、招商资管营收均超10亿元,这3家公司和光证资管的净利润均超6亿元。

从总资产来看,华泰资管位居第一,总资产为112.81亿元;海通资管、广发资管总资产均超80亿元。

从资管规模来看,华泰资管以5185.73亿元居首,招商资管、广发资管也接近5000亿元,东证资管、光证资管、国泰君安均超3600亿元,财通资管超过2200亿元。从资管规模同比增速来看,光证资管、广发资管同比大增60%,持有公募牌照的东证资管、中泰资管规模增速均超20%,兴证资管也微增4.27%。

去年可谓券商资管公募化“元年”。在12家券商资管公司中,东证资管、华泰资管、国泰君安资管、浙商资管、中泰资管等5家拥有公募牌照,公募基金规模分别为2696.22亿元、737.17亿元、241.18亿元、211.33亿元、174.68亿元。

其中,国泰君安年报显示,全年新发行公募产品6只,募集资金规模超65亿元,产品涵盖指数增强、债券型、混合型、FOF 等多个类别。去年4月,国泰君安资管收到中国证监会换发的经营证券期货业务许可证,正式开拓公募业务,这成为三年多来首家获批公募业务许可的券商资管公司。

在大集合公募化改造方面,国泰君安资管累计有10只大集合进行公募改造,凯发官网入口,海通资管12只大集合产品已取得证监会批复,其中9只产品已完成公募化改造,光证资管全年累计14只大集合产品已获监管批复,广发资管宣布大集合产品已全部完成整改。

Wind数据显示,2021年,财通资管旗下公募基金为持有人创造48.99亿元投资回报,其中主动权益类基金创造25.05亿元投资回报,在券商资管中均名列第一。

去年6月,浙商资管发起成立了全国首批、浙江首单基础设施公募 REITs??杭徽高速公募 REITs 基金。此外,为响应“双碳”目标,华泰资管专项资产管理业务推出多单碳中和 ABS 项目。

专业投研+专业服务

双轮驱动打造核心竞争力

谈及未来产品布局,财通资管表示,未来的财富管理需要跨资产类别的多元配置能力,因此,公司积极布局“权益+固收+创新”业务三驾马车。权益方面,已覆盖从全市场投资到消费、科技、医药、新能源等行业主题投资。除了传统的股债投资,也在积极布局创新业务,包括量化、指数、FOF、REITs等。

海通资管表示,固定收益类业务历来是海通资管的核心业务之一,在公募债券型产品中做了中短债产品、中长债产品、二级债基产品等较为全面的布局。在权益投资板块,海通资管也布局了聚焦不同风格的产品,如大工业领域、大消费领域、指数增强类产品等。

东证资管表示,面对未来 5~10 年资本市场大发展、居民财富管理需求爆发的历史机遇,公司将结合市场环境和自身资源禀赋,坚持打造“专业投研+专业服务”双轮驱动的核心竞争力,围绕三个方面继续发展:一是持续以投研为核心,努力打造专业、多元、高度融合的投研一体化平台;二是围绕主动投资管理能力发展业务,拓展产品矩阵;三是在建设专业服务体系的基础上,实现与投资管理能力匹配的资金多元化。

华泰资管表示,将继续依托全业务链资源,聚焦科技赋能,以数字化转型牵引业务体系的重塑和管理流程的再造,健全贯穿全业务链的风控体系,不断优化基于战略导向的业务布局,以投资研究为引领,打造专业化、工业化、系统化的投研能力

中泰资管表示,将继续坚持“以权益业务为引领,公募与私募业务齐头并进”的战略目标,充分发挥市场化机制优势,积聚优秀专业人才,发挥自身禀赋特点,积极寻找市场机会,为各类投资者提供差异化专业理财服务。

兴证资管表示,将继续以“固收+”业务为核心,以投研能力为引擎,以产品为载体,贴近市场和客户需求,不断提升客户服务水平,重点推进大集合公募化产品的发行和持续营销,拓展客户群体、做大产品规模,构建和丰富多层次、立体化、面向未来的产品线。

从业人员结构大调整:

投顾、保代人数激增

多家券商经纪人“清零”

中国基金报记者 莫琳

“年报季”接近尾声,在已公布年报的上市券商中,超六成券商的员工数在2021年大幅增长。随着财富管理业务转型的深入和全面注册制的推行,头部券商积极“扩招”,投顾、保代人数激增。

中国证券业协会数据显示,截至2021年12月31日,券商从业人数达到34万人。其中,2021年证券经纪人数减少9969人,多家券商的证券经纪人已“清零”,而投顾人数大幅上升至7381人,保代数量增加近千人,达到7407人,较2019年更是翻倍。

八成券商员工数增加

中金大增45%

同花顺iFind数据显示,在已披露2021年报的29家上市券商中,共有23家券商员工总人数上升,占可比券商总数的79%,接近八成。其中,有9家券商增加员工数超过1000人,国泰君安是减员数量最多的券商,减少1857人。

据一线人士透露,因为财富业务转型,这两年是最容易进中金、中信的年份。数据显示,中金公司的人员增幅最大,大增约45%。年报显示,该公司投行人数增加609人,财富管理增加1860人,是扩张最快速的两个部门。

“券商一哥”中信证券也在招兵买马。年报显示,截至2021年年底,中信证券员工总人数突破两万人,较2020年增长24.6%。中信证券并未在年报中公布各个业务条线的人员变动情况,仅能从财报中发现,业务人员增加了3575人,占2021年全部增员的76%,其次是风控、合规等部门,增加了近800人。

记者梳理中国证券业协会的最新数据发现,目前全行业注册投顾人数最多的是中信证券,达到5209名。中信证券在2021年代销金融产品净收入达到26.55亿元,同比增长35.11%,稳居行业第一。尤其是其仅仅上线两个月的基金投顾业务,截至2021年年底,签约客户资产超70亿元。

此外,随着全面注册制持续推进,保荐代表人数量持续上升。中证协最新数据显示,全行业共有7446名保荐代表人注册在职,而2019年年底这一数量仅为3806名,2年多的时间里,在职人数接近翻倍。

保荐代表人的增加主要集中在头部券商。过去一年增加的575名保代中,517名进入前十大券商。中金公司的保代增长最多,达到126名;中信建投证券、中信证券分别增加107名、93名,华泰联合证券、国信证券、海通证券增加人数分别为49、42、32名。

值得一提的是,中信建投虽然在2021年引进了107名保荐代表,但2021年投行业务收入下滑约5%。从其业务规模来看,中信建投仍以近36亿元的业务规模居全行业的第二名,仅次于中信证券。

多家券商经纪人“清零”

在财富管理转型加速、投顾人员爆发式增长的同时,证券经纪人大幅减员,从业人数从2020年底的6.5384万人降至2021年底的5.5415万人,减少了9969人。2021年,国信证券率先“清零”之后,目前,中德证券、华英证券、华泰联合证券等近10家券商的证券经纪人也为零。

在头部券商中,中信证券的证券经纪人降至个位数。截至2021年底,中信证券、中信证券(山东)、中信证券华南共有证券经纪人4人。中金公司的证券经纪人也从去年三季度的243人降至184人。

中金财富相关人士表示,经纪人以个人营销获客为主要展业模式,在线上获客的对比下也显得缺少优势。在佣金大幅下降情况下,经纪人的提成收入普遍降低,经纪人自身也有转型的需要和动力。

目前,拥有经纪人数量最多的仍然是海通证券,约2672名经纪人,较2020年底减少了近50%。

此外,作为券商自营、资管的核心力量,投资主办人的流失也让头部券商很无奈。中证协数据显示,目前全行业执业人数仅为1095名,较去年同期减少了262名。其中,中金公司由52人降至38人,广发资管由54人减至44人,申万宏源由69人减至60人。

据了解,投资主办人主要隶属于券商资产管理部门,主要负责承做资产管理项目,类似公募基金经理的岗位。近年来,不少券商投资主办人“奔私”。对此,北京一商资管业务、财富管理业务负责人认为,这对券商的整体影响较小,因为从全行业来说,资管业务的营收在整体营收中的占比较小。在财富管理的大抓手之下,券商肯定不能仅仅依靠自家的资管产品,更多是“采购”全市场优秀的金融产品来服务客户。

编辑:舰长

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